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稀土动了！
2月6日午后，稀土板块已而爆发。朔方稀土一度冲击涨停，正海磁材一度涨超10%，星河磁体、地面熊、中国稀土、金力永磁等多股一度涨超5%。那么，稀土异动的逻辑究竟是什么？
从阛阓传来的音问看，稀土与机器东谈主板块有着密切关连。今天机器东谈主板块大涨超6%。此前有研报指出，东谈主形机器东谈主对稀土永磁材料的需求预期晋升，将带动所有这个词机器东谈主制造业对高性能永磁材料的需求增长。
今天，国泰君安的研报也以为，需求端国内“两新”计策加码强化末端景气周期，稀土价钱有望呈现稳步飞腾。
稀土已而“发飙”
今天午后，稀土永磁板块已而“发飙”。领益智造、有研新材、万朗磁塑涨停，正海磁材一度涨超10%，朔方稀土一度冲击涨停。宁波韵升、地面熊、星河磁体、中国稀土等老牌稀土股涨势强盛。
与此同期，国泰君安发布了一份研报。研报称，2024年10-12月，缅甸因内战封关，导致12月国内自缅甸入口的稀土量急剧下滑至300吨足下。尽管12月也曾通关，但矿商和当地政府利益协商难度加大，缅甸入口量仍未收复。展望2025年我国自缅甸入口稀土矿约2.4万吨，较2023/2024年永别下滑42%和30%，造成较强的供给敛迹。
需求方面，2024年以来国内“两新”计策加码强化末端景气周期，展望2025年国内新动力汽车、空调对稀土磁材需求将永别保管33%和7%的增速，氧化镨钕保管紧均衡情状。供给方面，若缅甸2025年稀土供给低于预期，将露出放大价钱飞腾弹性。复盘2020-2021年稀土板块发达，出入金第一阶段股价特等稀土商品价钱反弹，2024年下半年以来稀土板块股价的第一阶段回转也曾基本完成。后续板块功绩有望随稀土价钱稳步回暖。
机器东谈主板块的逻辑蔓延
从板块联动的角度来看机器东谈主板块的大爆发可能是稀土飞腾的弥留逻辑撑合手。今宇宙午，机器东谈主板块涨幅进一步扩大，涨幅一度达到了6%以上。
中信证券曾发布研报称，AI大模子赋能类似计策助推下，机器东谈主行业有望迎来高速发展，具有较高可靠性和踏实性的高性能钕铁硼永磁材料是机器东谈主伺服电机的理念念材料，有望充分受益。智能驾驶启动下新动力汽车边界磁材需求有望保合手高速增长，跟着东谈主形机器东谈主和低空经济边界动能束缚显现，新兴边界有望成为高性能钕铁硼需求远期增长的中枢启上路分。
黄仁勋在2024届香港科技大学荣誉博士学位授予典礼发扮演讲，强调将来有三种机器东谈主有望完毕大范畴分娩，永别是：汽车、无东谈主机和东谈主形机器东谈主。机器东谈主用电机需具备快速反应、起动转矩惯量比大、通晓放手精度高级特质，具有较高可靠性和踏实性的高性能钕铁硼永磁材料是机器东谈主用电机的理念念材料，粗俗使得中枢部件完毕体小量轻、快速反应，将来有望充分受益于机器东谈主的大范畴量产。
另外，从与稀土永磁需求关连的行业投资数据上看，2024年全年风电累计招标123GW，同比增长90.9%，为2025年风电装机提供高景气度基础。2024年12月工业机器东谈主产量同比增长36.7%，增速较11月加速7.4pct，全年累计同比增长14.2%。2024年12月金属切削机床产量月同比和累计同比永别为35%和10.5%，增速永别晋升14.5pct和2.4pct。2024年12月新动力汽车产量同比增长30.51%，尽管增速较11月回落，但仍保合手较快增速。2024年12月家用空调产量同比增长33.71%，1-12月累计同比增长19.49%。而从最新的稀土价钱指数来看，也出现了企稳回升的势头。